前两天，我一个做汽车售后配件的朋友老张给我打电话，跟我抱怨。
他说自己今年上半年生意特别难做，厂里主要做合资品牌配件的，上半年订单量比去年少了三成。“车间里一半的工位都空着，维修师傅都开始学短视频了，闲的。”
挂了电话，我翻了翻手机里刚下载的几份车企财报，又看了看月度销量数据。我跟老张说，你这不是个例，是整个合资品牌体系都在经历阵痛，而且阵痛才刚刚开始。
1. 比亚迪和理想的报表，是上半年唯二拿得出手的
先别急着看合资品牌有多惨，看看领跑的有多猛。
比亚迪上半年乘用车销量161万辆，净利润136.31亿，同比增长24.44%。理想这边上半年交付了约18.9万辆，营收573亿，净利润16.9亿。这两家的报表放在一起看，有个共同的特点：量价齐升，而且赚的是真金白银。
我跟身边几个刚提了比亚迪和理想的朋友聊过，发现一个有意思的现象——他们买车的理由惊人的一致：“同样配置，同样的智能座舱，同价位的合资车开起来跟毛坯房一样，我不买它买谁？”
这里面有个数据你们感受一下。比亚迪去年全年销量302万辆，今年上半年已经完成全年目标的53.7%，节奏稳得可怕。理想的L系列三款车月销稳定在3万辆以上，把BBA同价位的SUV打得满地找牙。
有人可能会说，比亚迪靠的是低价，理想靠的是增程。但你看财报里一个更扎心的数据——比亚迪研发投入上半年202亿，理想研发投入60.8亿。这两家不是靠营销堆起来的，是真金白银把钱砸在了技术上。
2. 合资品牌的半年报，暴露了一个残酷现实
再来看看合资品牌的处境。用四个字总结：利润下滑。
我翻了翻广汽集团的半年报，上半年净利润同比大幅下滑，主要靠日系合资品牌贡献利润，但日系今年的日子也不好过。本田中国上半年销量同比下滑超过20%，日产中国下滑更惨，超过了25%。丰田中国稍微好点，但也就剩个面子。
上汽这边更不用说，上汽大众和上汽通用的利润贡献都在缩水。有个数据我印象特别深，上半年上汽集团归母净利润66.94亿，同比下滑了接近17%。
咱们说句公道话，合资品牌不是不努力，而是之前赚钱太容易了。过去十年，合资品牌躺着数钱的日子过惯了，一台燃油SUV利润率能做到15%以上。现在中国品牌把价格战打到这个份上，合资品牌要么跟进降价保销量，要么守价保利润，两难。
我认识一个在德系品牌4S店干了八年的销售，他跟我说了个很扎心的事：“去年我一个月能卖12台车，今年能卖8台就不错了。进店的客户一半是来对比新势力车型的，问的问题都比以前专业了，什么百公里加速、辅助驾驶芯片、激光雷达，以前哪有人问这些。”
3. 合资品牌的“自救”，这次是真的急了
但我想说的是，合资品牌不是没有还手之力。今年上半年，合资品牌的动作明显比过去五年加起来还大。
最典型的就是上汽大众。途观L Pro上了大疆的智驾方案，帕萨特Pro赶上来了，ID系列也开始降价换量。上汽大众还在上海安亭建了新的新能源工厂，专门生产奥迪和大众品牌的纯电车型。
丰田的动作更明确。丰田在常熟成立了中国研发中心，专门做智能座舱和自动驾驶的本土化开发，还跟广汽和比亚迪签了合作框架，准备把比亚迪的三电系统用在自己的新车上。你没听错，丰田要用比亚迪的电池和电机。
日产这边也是豁出去了。今年上半年，日产在武汉开了一个新能源体验中心，展示纯电车型和e-POWER混动车型。数据上，日产的e-POWER车型在中国市场的占比正在提升，虽然基数还不大，但方向对了。
合资品牌这一轮转型有个共同套路：以前是“全球平台、本土改款”，现在是“中国市场先定、全球平台跟着改”。说白了，中国消费者要什么，就给你造什么。
4. 接下来的市场格局，会怎么走？
聊完这半年的财报和动作，说说我自己的判断。
第一，下半年新能源渗透率肯定会突破55%以上。7月份新能源渗透率已经到51.1%了，燃油车的份额还在缩水。这个趋势一旦形成，很难逆转。
第二，合资品牌不会轻易退出中国市场。大众、丰田、本田在中国市场深耕了三四十年，积累了庞大的用户基盘和渠道网络。瘦死的骆驼比马大，他们手里还有底牌，就看敢不敢打出来。
第三，最惨的可能是二线合资品牌。马自达、斯柯达、标致雪铁龙这些品牌，产品力跟不上，价格也没优势，而且在智能化上落后太远。今年已经有好几个品牌传出要退出中国市场的消息，下半年大概率还会有。
我自己的感觉是，这轮“淘汰赛”打了半年，已经打出了清晰的格局。头部中国品牌继续领跑，头部合资品牌开始被逼着转型，尾部品牌逐渐被边缘化。明年这个时候再来看，估计又有一批品牌要消失。
最后说回老张。他上周跟我说，决定把厂里的设备腾出来一半，接新能源车的维修保养项目。“不能跟趋势对着干，得跟着吃饭。”他说这话的时候，语气挺平静的，看得出来是认真想过。
在汽车行业待久了你会发现，趋势这东西，从来不是喊出来的，是数据慢慢堆出来的。这半年的财报，已经把方向写得明明白白了。